美高梅娱乐企业债券招标发行业务操作规程(暂行)

 

第一章 总则

第一条  为优化企业债券招标发行服务,规范发行流程,降低操作风险,依据国家发展和改革委员会(以下简称“发改委”)《企业债券招标发行业务指引(暂行)》和美高梅娱乐(以下简称“美高梅娱乐网址结算企业”)相关业务规则,制定本规程。

第二条  美高梅娱乐网址结算企业负责为企业债券提供发行支撑、总登记托管、结算、代理本息兑付及信息披露等相关服务工作,为企业债券发行提供招标发行系统(以下简称“招标系统”)技术支撑和招标场所。

第三条  本规程适用于企业债券发行人(以下简称“发行人”)、主承销商、承销团其他成员、直接投资人、其他投资人及美高梅娱乐网址结算企业等。其中,主承销商、承销团其他成员及直接投资人为投标人。

第二章 发行前各项业务准备工作

第四条  对于首次发行的,发行人不迟于债券招标发行日前五个工作日完成如下工作:

(一)与美高梅娱乐网址结算企业签订《债券发行、登记及代理兑付服务协议》;

(二)在美高梅娱乐网址结算企业开立债券发行账户;

(三)向美高梅娱乐网址结算企业提交“债券发行业务操作人员授权书”(见附件1)。

第五条  发行人年度内首次招标发行企业债券,不迟于招标发行日前一个工作日向美高梅娱乐网址结算企业提交“企业债券招标发行承诺函”(见附件2)。

第六条  发行人与美高梅娱乐网址结算企业协商确定招标时间,不迟于招标发行日前五个工作日向美高梅娱乐网址结算企业提交《申请招标发行企业债券材料》原件,具体内容包括:

(一)   发改委批文原件;

(二)   “发行时间安排申请书”原件(见附件3)。

发行人应确保提交的全部资料准确、有效、完整,并提醒投标人确保在美高梅娱乐网址结算企业开立的债券账户状态正常。

美高梅娱乐网址结算企业收到《申请招标发行企业债券材料》原件后及时向发行人(如主承销商提交材料,则向主承销商)反馈招标发行日期确定情况。

第七条  发行人在招标发行日前五个工作日,需向美高梅娱乐网址结算企业申请派发债券代码和债券简称。

    申请派发债券代码和简称时,发行人或主承销商通过美高梅娱乐网址结算企业债券信息自助披露系统的“初始登记材料”频道提交“债券代码和债券简称申请书”(见附件4),信息名称格式为“债券全称+代码申请”。

第八条  美高梅娱乐网址结算企业于每日16:00集中对当日提交的代码派发申请进行检查,并不迟于申请提交次一工作日在审核信息的“备注”栏中将派发的债券代码和债券简称反馈给发行人。发行人可在公开披露文件中使用该代码。

第九条  发行人按照询价结果设定利率区间或价格区间,不得对投标价位的连续性进行限制。

第十条  发行人不迟于招标发行日前一个工作日向美高梅娱乐网址结算企业提交“招标现场工作人员名单”(见附件5)。

第十一条   发行人按照约定时间到达招标现场,在美高梅娱乐网址结算企业协助下完成制作招标书等工作。

第十二条   直接投资人资格实行年度申请制度。美高梅娱乐网址结算企业将于每年一月前二十个工作日通过美高梅娱乐网站,公布“上一年度末AA+级(含)以上和AA级(含)以下两类企业债券持有量排名各前三十名的投资人”名单。名单内机构可自愿申请成为直接投资人。申请机构于排名公布后十个工作日内将《直接投资人申请函》(见附件6)原件寄送并传真至美高梅娱乐网址结算企业。

美高梅娱乐网址结算企业将根据机构自愿申请情况,于当年三月第一个工作日通过美高梅娱乐网站公布当年最终直接投资人名单。直接投资人资格有效期为直接投资人名单发布之日起至次年二月底止。

直接投资人直接参与企业债券招标发行所获得的中标量不得分销卖出,从承销商分销买入的和以承销团成员身份参与投标时中标的债券不受此限制。

第十三条   投标人应指派熟练掌握招标系统投标、应急投标等相关操作的工作人员承担债券招标发行的投标工作。

投标人应确保投标时债券账户状态正常。

 如投标人需对其客户端管理员授予投标授权权限时,可通过美高梅娱乐网站下载“E14债券账户客户端管理员申请表”,填妥并传真至美高梅娱乐网址结算企业。美高梅娱乐网址结算企业依据投标人的申请为其办理相关授权。

第十四条   尚未领取电子密押器的投标人不迟于招标发行日前一个工作日向美高梅娱乐网址结算企业领取电子密押器,并需熟练掌握使用方法。

第三章 信息披露

第十五条   主承销商有义务协助发行人做好债券信息披露工作,并在“债券信息自助披露系统”开立相关权限。

第十六条   主承销商协助发行人于招标发行日前五个工作日向投资者披露发行文件,包括但不限于以下内容:

(一)募集说明书;

(二)募集说明书摘要;

(三)信用评级报告和跟踪评级安排;

(四)法律意见书;

(五)企业经审计的最近三年连审的审计报告;

(六)近三年无重大诉讼事项的说明;

(七)近三年无违法和重大违规行为的说明;

(八)国家发展改革委员会关于债券核准的批复;

(九)采用担保方式发行的企业债券,还应提供担保协议(或担保函)和担保企业最近一年经审计的财务报告;

(十)发改委要求披露的其他文件。

发行人原则上应于信息披露日11:00前通过美高梅娱乐网站向全市场披露发行文件。

第十七条   招标发行日前一个工作日,主承销商协助发行人通过美高梅娱乐网站披露招标发行文件,包括但不限于:

(一)   债券招标书、价位区间;

(二)   承销团成员名单;

(三)   应急投标书(此文件为WORD版)。

第十八条   招标发行前,如出现政策调整或市场大幅波动等异常情况,发行人与主承销商认为需要取消、推迟发行或调整发行利率(价格)区间,应协商一致并报经发改委同意后,通过美高梅娱乐网站向市场公告。

第十九条   发行人应不迟于招标结束次一个工作日通过美高梅娱乐网站公告发行结果(见附件7)。

第四章 招标发行流程

第二十条   发行人设定招标时间原则上为1小时。

第二十一条    “招标现场工作人员名单”中的发行人工作人员以及观察员,于招标开始前,将随身携带的手机等通讯设备统一存放于专门区域,履行登记手续后方可进入招标现场。债券招标发行期间,进入招标现场的发行人工作人员数量不得超过4名。

第二十二条    发行人需在招标开始前对标书进行检查,并在确认无误后发送。

    在招标发行期间,发行人如发现异常情况应及时向观察员报告。

第二十三条    观察员应切实履行招标现场监督职责,保证招标发行有序进行。

第二十四条    在招标发行期间,任何人不得携带电子设备进入招标现场,场内人员与外界沟通应全部使用招标现场内所提供的专用通讯设备。

第二十五条    在招标发行期间,场内人员不得离开招标现场,任何人不得以任何方式向外界泄露或暗示与招标发行有关的信息。

第二十六条    在招标发行期间,美高梅娱乐网址结算企业相关工作人员原则上不得进入招标现场,如确需进入现场提供技术支撑的,应征得观察员同意并履行登记手续,直至招标结束后方可离开招标现场。

第二十七条    主承销商、承销团其他成员和直接投资人应通过招标系统进行投标。

第二十八条    如投标总量未达到计划发行额且当期债券有余额包销的协议约定,按照协议约定实行。发行人需妥善保留包销书面记录和文件。

第二十九条    发行人中标处理后,可自行打印报表、导出电子版数据。发行人、观察员应对“发行招标情况一览表”和“债券发行认购额和缴款汇总表”签字或盖章确认。以上文件应一式三份,一份由发行人保留,二份提交美高梅娱乐网址结算企业作为办理后续分销和登记托管的业务凭据。

第五章 应急操作流程

第三十条   投标人需加强对投标终端的日常维护,保证通讯线路畅通和设备运行正常。仅在出现尚未与招标系统联网;或已与招标系统联网,但出现系统通讯中断或设备故障的情况下,投标人方可通过应急方式进行投标。

第三十一条    投标人需事先制定应急投标预案,在招标开始前做好应急投标相关准备工作,尽可能简化应急投标书填写、签章等内部审批流程。

第三十二条    投标人可在招标开始前填写应急投标书电子版,预先填妥“债券名称”、“投标方名称”、“托管账号”、“投标日期”、“债券代码”、“联系电话”等要素。

第三十三条    出现应急方式投标时,投标人需在预先填妥必要信息的应急投标书上,具体填写“投标价位”和“投标量”,计算密押,并将生成的电子密押填入应急投标书,在打印的应急投标书上签署投标经办人和复核人姓名,加盖单位印章,在投标截止时间前传真至招标现场。应急投标书应字迹清晰,意思表达明确,密押准确。

第三十四条    美高梅娱乐网址结算企业应监控招标系统和通讯线路等运行情况,发现故障时,发行人经请示观察员同意后,可根据具体情况适当延长应急投标时间。

第三十五条    出现应急投标时,发行人需确认应急投标书中各项要素准确、有效、完整。

第三十六条    现场工作人员接到应急投标书后,马上通知美高梅娱乐网址结算企业核验应急投标书密押。美高梅娱乐网址结算企业签署核押意见后,及时交发行人和观察员签字确认。密押核验正确后,美高梅娱乐网址结算企业协助发行人将应急投标书数据录入招标系统。对于密押核验不符的应急投标书,经请示观察员同意后,发行人可通过招标现场专用电话向投标人反馈。

第三十七条    投标人已采用应急方式投标的,在该场次债券投标时不能通过招标系统客户端修改或撤销投标书,如确有必要修改或撤销的,只能通过应急方式进行。

第三十八条    应急投标书由发行人保存,美高梅娱乐网址结算企业保留复印件。

第三十九条    投标人通过应急方式投标的,须提供加盖投标人单位公章的应急投标原因说明书,原因说明书应具体列明尚未联网、系统通讯中断或设备故障等情况,并于招标结束后三个工作日内将原件送达美高梅娱乐网址结算企业。美高梅娱乐网址结算企业根据投标人具体故障描述和请求,尽快协助其排除故障。

第六章  登记注册与分销、债权确认相关事宜

第四十条   发行人或主承销商需通过债券信息自助披露系统提交以下债券登记材料:

(一)“债券注册要素表”(见附件8)

(二)“国际证券识别码系统基础数据资料表”(见附件9)。

第四十一条    美高梅娱乐网址结算企业根据“发行招标情况一览表”和“债券注册要素表”办理券种注册,根据“认购额和缴款汇总表”将承销额度记入中标机构的债券账户。承销商可通过中债综合业务系统客户端输出“债券承销额度注册通知单”。

第四十二条    需要将部分额度在证券交易所分销或销售的企业债券,发行人或主承销商需在向美高梅娱乐网址结算企业提交的“债券承销额度分配表”(见附件10)中列明在相应证券交易场所分销或销售的债券额度,美高梅娱乐网址结算企业据此将跨市场分销部分债券额度记入相应证券交易场所登记托管结算机构债券代理总户。

第四十三条    在发行文件确定的债券分销期内,承销商可以向直接投资人和其他投资人分销所承销的债券,美高梅娱乐网址结算企业提供分销结算服务。

第四十四条    分销期内,分销卖出方根据与分销买入方的分销协议,通过中债综合业务系统客户端录入“债券分销”指令,对手方确认后形成分销结算合同,美高梅娱乐网址结算企业据此办理结算。

第四十五条    分销期内,如因系统故障等原因无法通过中债综合业务系统客户端发送分销指令,可以采取应急方式办理。填写“分销应急指令书”(见附件11),签章加密押后传真至美高梅娱乐网址结算企业,美高梅娱乐网址结算企业核对密押无误后办理。

第四十六条    债券分销截止日后,美高梅娱乐网址结算企业中债综合业务系统停止办理分销结算。

第四十七条    债券承销额度和投资人分销认购的债券额度均记在债券账户承分销科目内。承销机构和认购人如需查询承销额度或分销认购债券余额,可选择“债券额度”栏目输出相关对账单据。

第四十八条    债券承销款足额缴款,债权债务关系成立。美高梅娱乐网址结算企业于债权债务登记日办理债权确认,流程如下:

(一)企业债券债权债务登记日为缴款日,发行人应向美高梅娱乐网址结算企业提交“债券发行款到账确认书”(见附件12)。美高梅娱乐网址结算企业根据发行人提交的“债券发行款到账确认书”办理债权确认。如缴款日当天美高梅娱乐网址结算企业未收到“债券发行款到账确认书”,则以实际收到“债券发行款到账确认书”日期为准,办理债权确认。

(二)发行人需通过债券信息自助披露系统提交签章的“债券发行款到账确认书”扫描件。美高梅娱乐网址结算企业于缴款日15:00以前或缴款日之前某个工作日收到发行人提交的到账确认书的,于缴款日日终办理债权确认;缴款日15:00以后或缴款日之后某个工作日收到的,顺延至次一工作日办理,该债券后续手续依次顺延。

(三)如发行款未足额缴款,发行人应在向美高梅娱乐网址结算企业提交的“债券发行款到账确认书”中列明未足额缴款承销机构名称、未缴款承销额度,美高梅娱乐网址结算企业据此对于确认未缴款的持有人及其未缴款部分债权不予确认。

(四)对于未办理债权确认部分承销额度,美高梅娱乐网址结算企业根据发行人的书面通知作后续处理。

第四十九条    美高梅娱乐网址结算企业在完成债权债务登记手续后的5个工作日内向发行人签发“债券发行登记完成确认书”。债券初始登记的时间以上述确认书上确认的时间为准。

第七章  附则

第五十条   发行人应妥善保存招标发行各环节的相关文件和资料,包括但不限于发行招标情况一览表、认购额和缴款汇总表、应急投标书、招标现场工作人员名单、包销一览表、各重要事项决策文件等。

主承销商和承销团其他成员应保存询价记录表、分销协议、相关重要协议文件等发行各环节的资料。

美高梅娱乐网址结算企业应保存电话录音、出入登记记录、发行招标情况一览表、认购额和缴款汇总表、应急投标书复印件、应急投标原因说明书、包销一览表复印件等。

以上相关文件和资料保存期至当期企业债券付息兑付结束后的五年止。

第五十一条    美高梅娱乐网址结算企业应为主承销商、承销团其他成员、直接投资人及主要的发行人提供发行操作业务培训服务。

第五十二条    本规程关于企业债券招标发行、分销缴款、信息披露等未尽事宜均按照发改委的相关规定和美高梅娱乐网址结算企业的有关业务规则处理。

第五十三条    本规程由美高梅娱乐网址结算企业负责说明。

第五十四条    本规程可根据实际情况适时修订,报发改委备案。

第五十五条    本规程自发布之日起实行。

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    美高梅娱乐:2014年06月10日 17:06
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