保利地产企业债利率创新低 五年期仅2.95%

 1月14日晚,保利房地产(集团)股份有限企业(简称“保利地产”)公告,据网下机构投资者询价结果,经保利地产和联席簿记管理人协商一致,最终确定2016年企业债券(第一期)5年期的票面利率为2.95%,发行规模为25亿元;7年期的票面利率为3.19%,发行规模为25亿元。保利地产将按上述票面利率,于2016年1月15日面向合格投资者网下发行。

 5年期企业债券,票面利率2.95%;7年期企业债券,票面利率3.19%,意味着保利地产再度刷新了企业债发行的利率新低,且逼近国家信用。数据显示,昨日招标发行的进出口行5年期债中标利率为2.8316%,国开行5年期浮息债中标参考收益率3.01%。另据中债到期收益率曲线数据,1月14日,5年期国债、国开债收益率分别为2.61%、2.81%,7年期国债、国开债收益率分别为2.78%、3.11%;同日中债政策性金融债到期收益率(进出口和农发行)显示, 5年、7年期最新收益率分别为2.89%、3.16%。

 经证监会批复核准,保利地产获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元(含150亿元)的企业债券。保利地产2016年企业债券(第一期)分为两个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。经大公国际综合评定,保利地产主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本次债券信用等级为AAA。

编辑:王姣  来源:中国证券报     美高梅娱乐:2016年01月15日 09:01
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