券商债券承销收入149亿同比大增八成

  在首次公开发行(IPO)发行节奏有条不紊的同时,债券承销业务成为券商投行业务的又一亮点。统计数据显示,截至10月9日,今年以来79家券商承销的各类债券项目共计1477单,债券承销总金额达到1.49万亿元。

  数据显示,截至10月9日,今年以来共有79家券商承销发行1477只债券(主要为短期融资券、中期票据、企业债、企业债、金融债),以实际募资1.49万亿元、1%承销费率估算,79家券商合计吸金149亿元,较去年同期的82.9亿元的承销收入增加了80%。

  其中,债券承销超过30只的有13家券商,中信证券承揽171单项目,摘得承销数量冠军;中信建投紧随其后,共承揽101只;国开证券承揽99单项目,位列第三。另外,国泰君安、国信证券、中金企业也有不俗表现,所承揽债券项目均超过60只。

  从实际募资来看,79家券商今年以来实际募集资金共计1.49万亿元。其中,31家券商今年以来债券承销金额超过百亿元。中信证券、国开证券、中金企业、中信建投、国泰君安位居前五名。中信证券以2418.28亿元,排名遥遥领先,其他4家实际募资金额依次为1219亿元、980.01亿元、887.14亿元、825.05亿元。上述5家券商债券承销金额合计6329.47亿元,占总承销金额的42%。

  从业务构成来看,企业债和企业债仍是券商债券承销业务的重头戏。截至10月9日,今年以来共有593只企业债发行,较去年同期增加了95.07%;实际募资规模合计5972.01亿元,较去年同期增长69.25%。国开证券、国信证券、中信建投承销规模占据企业债业务前三位置。

  与去年同期相比,债券承销家数前五名中除中信证券继续独占鳌头外,后四位座次全部重新洗牌。原第二名国信证券被中信建投代替,中信建投去年同期承销37单,今年以来共承揽101单;国开证券今年以来承揽99单,由第四位提高到第三位;而去年同期排名第六的国泰君安跃居至第四,承销家数93单,比去年同期增加了190.63%。

  此外,中金企业、一创摩根、摩根士丹利华鑫、东方花旗等10家合资券商也在债券承销中分得一杯羹。截至10月9日,今年以来共有10家合资券商承销发行各类债券203单,占总数13.74%;市场占有率与去年同期相比增长近三个百分点。

编辑:张欣然  来源:证券时报     美高梅娱乐:2014年10月10日 15:10
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